「网贷天眼」2.10有色金属期货价格趋势分析

股票资讯  2021-04-04 09:14:59

铜:1月份中国信贷数据好于预期,美元走弱,铜价逼近前期高点。昨日,伦通上涨1.03%,收于8157美元/吨,而沪铜主要收于59760元/吨。在工业层面,LME库存昨日增加1475吨至76050吨,取消仓单的比例降至28.4%,现金/3M溢价为13.8美元/吨。国内方面,上海现货溢价下调至50元/吨,市场基本进入假日状态,成交较少。昨天进口窗口依然关闭,现货进口亏损230元/吨,3月份进口亏损130元/吨。关于废铜,昨日全国精炼废铜价差扩大至2680元/吨,显示废铜供需疲软,预计节后废铜供应恢复晚于需求。在价格层面,节前铜价走势更注重宏观情绪和节后需求预期。在美国新一轮刺激和接种疫苗的背景下,铜价有望走强。但随着铜价逼近前期高点,节后需求可能受到影响,对铜价的乐观情绪可以适当下调。今日上海铜主力操作区间参考:58800-60000元/吨。

铝:伦铝上涨至2061.50美元/吨,LME库存减少7350吨。国内背结构继续扩大。虽然春节期间的资金积累还是有望的,但是今年当地鼓励过年,导致资金积累比往年少。但对于春运后下游运营率的提升,还是有很大的期待。目前还处于乐观预期阶段。考虑到上半年国内宏观依然偏暖,沪铝依然保持强势运行,年后的需求预期提前体现在当前价格上。

镍:周二,LME库存增加504吨,现金/3M维持折扣。价格方面,LME镍价上涨1.02%,上海镍主合同价上涨1.27%,收于135250元/吨。

国内基本面方面,周二现货价格13.42万~ 13.86万元/吨,俄罗斯镍现货价格上涨200元/吨至03合约,金川镍平均溢价上涨4000元/吨。在进出口方面,根据模型,再次关闭进口窗口,显性库存仍在下降。镍铁方面,印尼镍铁产量和进口量在连续生产后有望增加。国内镍铁厂的高成本、低库存和原材料产量的减少仍然支撑着Q1的价格。总体而言,原生镍供应趋于平衡,低成本印尼镍铁进口后,镍铁价格依然承压。不锈钢需求方面,上周佛山、无锡社会库存环比增长,现货市场报价坚挺,成交较少。主要期货合约价格区间波动,基差溢价维持不变。节前不锈钢补货需求有所下降,但钢厂冶炼利润和减产压力依然不大。随着新能源的繁荣和不锈钢产量的保持,镍价的支撑力度很强,但短期内要警惕精炼镍进口供应量增加后的价格回调压力。本周预计上海镍业主合同将以震荡为主,操作区间为12.3 ~ 14万元/吨。

锌:美元走软支撑锌价,LME库存放缓至29万吨以下;中国春节前最后一个交易日,库存继续积累。考虑到今年下游企业部分员工没有回家过年,预计假期后会提前返岗,累计时间窗口可能会比前几年短,但累计规模还是要看实际需求增长率。放假后,精炼厂锌锭利润低,高成本矿山利润超过3000元/吨,不排除精炼厂维修费用昂贵的可能。假期过后,随着下游复工,受疫情影响海外矿供不确定,锌价可能会过度运行。白天注意20000-20300元/吨,4-6月借注意。


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