现在急着进去买基金。我想说:谢谢你,你是个好人 垃圾股有哪些

股票资讯  2021-02-12 16:03:15

课文5200字,阅读大约需要7分钟

文章首次发表于《黄老邪财经》,欢迎关注转发!

警告,警告,警告,五千字来了。我违背了我的诺言。这次我没有刹车。我说了三千字,裤子都五千多了。我不能再把它分成两份了。大家就看着吧。

这是经济危机的下一章。如果你想看前一章,请点击链接“小心:与1929年大萧条相媲美的经济危机,在不久的将来!!》。

随着今天a股破3600,全民买股票的热情被点燃。看到大家的热情,我真的忍不住想给你倒一壶,哦不,一壶冷水!

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这几天资金特别热,很多都卖完了。

基金会缺货吗?

其实严格来说并不是断货,只是基金公司不敢停售,暂停销售。

基金公司主要赚取销售服务费和管理费。管理规模越大,收益越高,那么他们怎么能停止销售产品,和钱过不去呢?

那是因为很多基金产品的基金池已经远远超过了基金经理可以控制的限度。

有的产品本来打算融资100亿,但是狂热的基础人群硬生生的瘫到了100亿,管理100亿和100亿所需的经验和能力相差甚远。

很多年轻的基金经理控制不了这么大的资金量。人只能喝两瓶青岛。如果你坚持做10斤红高粱,他拿不住。一旦造成巨大损失,影响个人声誉,还会败坏公司声誉,因此暂停销售。

但总有一些基金多头,利用火热的股市增加基金销售和募资,接下来要上市的基金数量和品种简直让人眼花缭乱。

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你说金牛奖得主的产品不靠谱,是赚还是亏?

基金经理的能力一定不能说,比我们普通投资人强多了,但是你说你能赚钱,不一定是真的,你甚至可能吃一个大雷。

为什么这么说?让我喝点水,然后我们继续谈。

一个

关于下一次经济危机,上半部分已经讲了一半。如果你没看过,可以点击链接“小心:经济危机堪比1929年的大萧条,在不久的将来!!》

资本主义世界是如何发明借贷策略的?

二战后,当各国(主要是英国和美国)重新开战时,他们发现了一个问题:

在大萧条期间,政府应该进行干预,以增强市场信心,从而避免危机恶化。

德国、意大利、日本为什么会走上法西斯的道路?不是因为经济打不开,才把巨大的生产能力转化为军事制造能力,然后通过对外扩张和掠夺转移国内矛盾。

一个叫凯恩斯的年轻人创造了一个理论。当经济陷入危机时,政府应该增加对公共设施的投资,向市场注入新的资本和增量,解决就业问题,创造消费需求。

这个理论是凯恩斯主义的一部分。

亚当·斯密把市场说成是“看不见的左手”,凯恩斯把政府说成是“看得见的右手”,在不同时期扮演着不同的角色。如果只有左手没有右手,经济仅靠市场的自由发展很容易陷入通缩危机。

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在困难时期,政府可以向中央银行借钱,通过发展基础设施(公路、铁路、机场、市政等)向市场注入大量资金。),从而刺激上下游产业的扩张和发展。

企业发展了,要多招人,工人又有工作了。工人挣钱了,愿意消费,那么其他行业也能挣钱,经济这个游戏就活了。

然后,政府会通过税收慢慢还清债务。如果经济越来越好,征收更多的税,债务问题就能很好的解决。

在凯恩斯主义的指导下,以美国为首的所有发达经济体都走上了借贷发展经济的“康庄大道”。

但是,以借贷为生毕竟不是长久之计,年好的时候也是可以的。如果借了很多债,最后经济发展还是鸡毛,最后只能借新债还旧债。

而借贷是会上瘾的。一个国家发现借贷真的很大。政府有钱,人民福利好。所以没钱的时候就借钱,最后很难还利息。

更严重的是,人们逐渐养成了在高福利环境下每天偷懒等待政府救助的习惯,有点不开心就上街,迫使政府让步。

这个国家是借贷世界的斗鸡。

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它的名字叫希腊。

以前经济发展好的时候,高福利是很困难的,但并没有毁了国家。然而,随着全球经济放缓,希腊的财政收入越来越少,但普通人的福利却无法减少。

为什么不能减?因为一个民主国家的执政党是需要选票的,如果你敢削减福利,结束人民不敢张嘴伸手拿衣服的好日子,那你就不会天天上街给你找麻烦,直到执政党下台,反对党上台继续给好处。

所以希腊在借贷的道路上越走越远,有死而不回头的趋势。最后欧盟借不起,欧债危机爆发。

最后,欧盟不得不捏住鼻子来拯救它。否则,如果希腊政府真的破产了,之前借的那一大笔钱就彻底泡汤了,只能先存起来(或者借给它),再哄着慢慢还钱。

所以,借和吸毒一样,只要吸不到,先说一遍就凉了,以后也管不了。

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借钱的不仅仅是希腊。发达国家已经借贷了几十年,积累了高额的政府债务。不可能用GDP来还清加税创收的方式。所以只能不停的借与借,吸与吸,一路走到未来透支的死胡同里的黑。

所以,我们不必羡慕欧美的高福利。只有劳动才能真正创造财富,发行债券所支付的福利最终还是要由公众来支付。羊毛出在羊身上是永恒的真理。

另外,题外话,借花享受高品质生活的同学们要注意了。你的洞可能会越填越多,最终变成一个无底洞。

在美国的那些年还可以。一方面经济发展好,科技实力和军事实力都是拔尖的,为经济发展铺路;另一方面,通过美元涨潮的波动,不断收割其他经济体以回馈国家。

关于用美元收割世界的操作,可以看看我之前的文章《美元如何收割世界》?》。

但是借一会儿是好的,一直到最后死都是好的。

不是,美国这个资本世界的大哥,因为借贷,把整个世界拖进了金融危机。

欧盟就不说了。经济多年来一直停滞不前。当然不缺借钱。作为他们的大哥,美国不能落后,债务滚雪球。

有人可能会问:为什么大家都不借钱给美国?他们必须宠坏他。

其实事情没那么简单。一方面,所有国家都要持有美元作为外汇储备,但是大量的外汇现金太浪费了,所以他们会购买美国国债(各国央行都会持有大量的美国国债)。

因为在这个星球上,美国国债仍然是目前流动性最强、最安全的资产,一个跛子是不可能选择将军的。

另外,你以为你不买他就卖不出去?

美联储可以直接印美元购买。虽然很流氓,但是没办法。这是铸币税。

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今年因为疫情,美联储也这么做了。我在之前的文章《全球央行放水贬值货币的时代》里推荐了一款适合懒人投资保值增收的神器!“已经详细描述过了,有兴趣的朋友可以回头看看。

但美国不能一直这样印下去,因为这样做,美元迟早会崩溃,然后会更糟(现在有迹象)。

回到金融危机这个话题。

以前美国还可以靠收割拉美和东南亚国家来让灯塔国醉。但是随着债务的积累,虾米越来越难以满足美国老人的胃口,于是他们把贪婪的目光投向了东方的一个大国。

说到这个大国,美国怒不可遏。

他不仅不听话,而且在收割中东的时候还总是跟着他喝汤吃肉。他切不了,也很难啃。货币总是与美元挂钩,上下浮动。他没有完全开放资本市场,给华尔街玩家(索罗斯、罗杰斯等金融大鳄)搭建唱歌割韭菜的舞台。饿狼们每天聚集在拉丁美洲的那些小花园周围,吃一些营养丰富的干草(拉丁美洲被割秃剥皮)。

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我之前的文章“2008年的金融危机会不会再次发生?””,说美国政府为了提振经济,维护美利坚合众国的荣耀(漂亮又便宜),开始砸房地产的羊毛,坐上世界领先的金融机构,于是发明了创世纪次级贷款。

就是不仅政府疯狂借钱,全民一起借钱。有没有钱,先借钱,再慢慢还。

当然,天道有轮回,天道绕过谁!

2008年的次贷危机引爆了全球金融危机。随着危机越来越严重,积累了几十年的各种经济问题开始爆发,有演变成大萧条的趋势。疯狂借债的美国,开始把全世界埋在一起。

有人会说,不,2008年很艰难,但最后我们都走出去了,经济也在这十年突飞猛进。

其实事实并非如此。

世界尚未真正走出2008年金融危机的阴霾。

除了中美两国十几年的经济增长,欧盟和日韩的经济增长都不是很好,尤其是这几年中美的毛衣大战,对周边经济影响很大。

为什么会这样?

在我上一篇文章中,“2008年的金融危机会不会再次发生?如《》所述,金融危机本质上是一场借贷危机,一场因市场缺乏资金而引发的流动性危机,所以当时美国再次提出了自己的杀手锏——借钱还债。

借更多的钱来填补以前的漏洞,在这个过程中,美联储与无限QE(量化宽松)合作,向市场注入大量资金,并将本应由金融体系爆炸引起的经济危机拖回了十年。

从本质上来说,借贷的发展并不能从根本上解决经济危机,只能向后延缓爆发时间。

经济学中存在边际递减效应。

意味着做了某件事到一定程度后,就很难再进一步,旧方法的效果会变得很弱。

饿的时候吃一条面包会很饱很舒服,但是吃了四条面包后,第五条面包的舒适度会很弱,越吃面包舒适度效果越差。

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你努力做到月薪2万,但是你要进一步做到月薪2.1万会很难,因为原来的技能和方法产生的财富效应已经到了极致,然后效果会降低。

同理,用印钞借钱刺激经济的效果会随着印钞越来越多,借债越来越多而逐渐变差,直到最后毫无效果。

在过去的十几年里,全球经济没有取得很大的进步,但资产价格在泡沫形成的过程中变得越来越离谱。

反映在美股市场上,是一个走了十几年的大牛市,吸引了整个美股市场的热情。

当美联储准备在2019年加息时,美股立即暴跌,表现得像要死要活一样,吓得美联储主席鲍威尔赶紧停止加息。

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美股一定不能跌,因为美国人的资产重心在里面。如果暴跌,不仅老百姓受不了,更重要的是资本家的资产会急剧缩水,这是华尔街不允许的。

资本市场的反应从来都是极其敏感的,因为有了钱的投资者做出的选择是最真实有效的,主流认知是2019-2021年这三年可能还会有一次大衰退。

投资界大师巴菲特在19年开始大幅减持头寸,手里握有数千亿现金,一方面是为了避免下一次危机中资产的崩溃,另一方面是为了抄底优质资产,但巴菲特没有想到新冠肺炎疫情引发了危机。

2020年的新冠肺炎疫情让本已疲弱的世界经济雪上加霜,但即使没有新冠肺炎,这场危机也可能以另一种形式出现。无论哪个导火索,危机都是不可避免的。

当然,老美别无选择,只能印钞票。反正印了十几年了,好像也没什么问题。如果你不做,你会玩得很开心。

到2020年底,美国国债达到创纪录的27万亿美元,2020年印刷的美元占历史总量的三分之一。

这是什么概念?

如果美元总额是三个,前几百年的金额占两个,20年的金额不包括在内。你认为美元会大幅贬值吗?

前面说过,印钞票到现在都没用,经济还是一潭死水,边际效用几乎为零。

而印钞又引出了另一个更大的问题,那就是巨大的贫富差距。

近年来,美国的贫富差距一直在扩大,尤其是在疫情期间。

在美联储大规模货币刺激的刺激下,资本所有者的资产价值不断攀升,而穷人连400元都拿不到。

美联储印制的大量货币并没有对经济产生实质性的刺激,只是为穷人提供了一点面包,避免了饥饿这一人道主义悲剧。

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因为富人更容易得到政府援助,得到更多的钱,所以他们不投资实体经济,而是直接进入金融市场,推高资产价格。

钱是水,资产是船,水一涨,穷人的财富就会在放钱的过程中被稀释干净。

在今天的美国,最富有的50个人的财富等于最贫穷的1.45亿人的财富,而最富有的10%的人拿走了他们69%的财富,这比1929年大萧条时期还要严重。

如果贫富差距达到一定程度,必然导致严重的经济危机。

什么时候爆发?

尾巴

2020年的全球资产盛宴,都是美联储史诗般的放水造成的。

比特币、特斯拉、a股白酒堪称泡沫之王,炒股行业的皇帝。

回到开头的问题,为什么现在发行的基金那么多,很可能亏损?

a股市场大量白马股被炒上天,价格严重偏离基本面。现在很多基金还在重仓持有这些优质资产。

因为只有买这些短期内会涨,买其他反而会跌。普通投资者看不到长期。如果涨了,很可能会赎回止损,基金经理只能被动卖出,不利于基金的长期稳定管理。

然而优质资产早已处于巨大的泡沫中,但泡沫总有戳破的一天。几年前通用电气就告诉大家了。

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所有资产均由美联储(Federal Reserve)支持,一旦美联储开始加息,黄金、比特币和美国股市A将大幅下跌。

与此同时,多年积累的经济问题也会爆发,拖延多年的金融危机会和各国的巨额债务一起出现,进而出现真正的大萧条,届时风暴会比2008年猛烈数倍。

我们什么时候加息?

美元市场如此猖獗,必然会跌价甚至崩盘。相对于美元,后者显然更重要。

美元已经下跌很长时间了。当它真正下跌时,美联储必须提高利率来拯救美元。

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但是谁也说不清楚未来。我们只能看到,巨大的危机风险更大。至于什么时候爆炸,里面的人无法决定。

我们唯一能决定的就是自己的选择。

人疯了不要冲进市场,严格控制仓位(没有空头,没有满仓,涨了没肉,跌了没子弹)。危机真的来了,留足筹码抄底,成功抓住别人卖出的优质资产,实现财富的真正崛起。

而这波钱,一波又一波入侵资产的船,会随着金融风暴的来临把大家打倒。

时刻恐惧风险,做一个长期的市场参与者,互相鼓励!

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