2020年衡越基金夺冠的“秘诀”是什么?总经理黄亲自向解释 趋向指标

股票资讯  2021-02-20 09:24:33

1月,海通证券和银河证券分别发布了2020年基金管理公司主动股票投资管理能力名单。银河证券发布的榜单显示,在过去一年(2020.1.1~2020.12.31),衡越基金活跃的股票投资管理能力在全行业125家公司中排名第一。海通证券榜单显示,2020年衡越基金的股票基金业绩达到90.75%,是2020年股票基金综合收益率超过90%的136家公司中唯一的基金公司。

2020年8月,基金宣布黄为新任总经理,兼任投票委员会主席、投资总监。黄始终是一位专业的投资型高管,拥有20多年丰富的投资经验。到目前为止,公募行业又多了一个出身于投资研究的总经理。长期深入投资研究的经历,在基金公司的总经理圈子里是很少见的。

日前,黄亲自解释了基金快速发展的“秘籍”。

“差异化精品店”值得期待

公募行业的马太效应是集中的,但黄认为,这并不意味着后发公司没有发展空间。近年来,监管部门不断向包括自然人股东背景在内的各种市场参与者发放公募基金管理公司牌照,希望为市场注入新的活力,为投资者提供更多优秀的经理人。

与此同时,国内资本市场,尤其是a股市场,在体制机制、投资者结构、上市公司质量等诸多方面都在发生重大变化。在股权投资领域,所有公司还是在同一起跑线上,投资和科研管理能力优秀的公司才有机会快速发展,走出特色差异化之路。

黄表示,近年来,a股优质股权资产在大型资产配置中的投资价值不断提高,监管明确鼓励股权基金蓬勃发展。公司基于自身团队特点和优势,顺应市场趋势的战略选择,并不意味着放弃固定收益业务。公司全力推进包括固定收益在内的产品线布局,打造“固定收益加”产品。衡越基金坚信投资管理能力是资产管理行业的核心竞争力,始终坚持积极的管理发展战略,注重股权投资,不断提高投资研究能力,为创造中长期超额回报奠定坚实基础。

在黄的全面领导下,基金正在打造一支阵容豪华的一流投资研究团队。拥有20多支投资研究团队,均毕业于国内外顶尖大学,具有丰富的公募基金、券商经验。这种投资和研究人员的配置和实力,在基金公司是少见的,尤其是在亚新基金公司。

线上和线下同时进行,演出规模有了双重收获

据统计,在鼠年(2020年1月25日春节至2021年2月11日除夕),衡越基金旗下衡越核心精选混合基金(代码006299)a股收益率为129.1%,在全市场约2500只混合基金中排名第42位,前2%。据银河证券统计,截至2020年12月31日,2020年衡越核心精选混合a股净增长率为93.06%,在486只同类基金中排名第24位,前5%。据统计,该基金a股净值在2020年达到历史新高50多倍。截至春节前2月10日,衡越核心精选A自成立以来累计净值增长率为155.97%,最新单位净值达到2.5597元。

由于其良好的业绩和声誉,公司在过去的一年里大力开拓渠道。一方面深化与各大券商、银行的合作,资金陆续进入各代销机构的重点产品池。另一方面,深化了与腾讯理财通、田甜基金等领先互联网平台的合作。2020年第四季度,其产品在腾讯理财通上成功上线。公司新基金衡越内需驱动混合型基金和衡越成长精选混合型基金分别于2021年1月4日和2月9日成功募集成立。这两个产品的初始募集规模和公司2020年末的资产管理规模比2019年末增加了近70倍,实现了投资业绩和管理规模的双重收获。

2021年结构性市场依然存在

黄表示,a股市场经历了不断深化的改革,叠加了国内宏观环境和经济社会发展阶段的变化,上市公司质量进一步提高,投资价值对各市场参与基金的吸引力增强。价值投资的内涵和外延也在动态发展。

在a股市场制度化的趋势下,散户投资者的投资操作难度确实在增加。从这几年投资收益的表现来看,以公募基金为代表的专业机构获得的超额收益明显超过主流指数。普通投资者可以考虑委托专业的投资机构让专业的人做专业的事,有望获得中长期的稳定回报。

对于2021年,黄认为,宏观经济增长的波动中心正在下降,优化经济发展的结构和效率是一个长期的主题,a股的增长机会更加持续和多样化。国内居民存款的转移和外资配置比例的提高为股市的流动性提供了中长期支持。在全球疫情危机和日益复杂的国际环境背景下,中国经济继续表现出较强的弹性。与2020年相比,2021年宏观经济的确定性仍在提高,a股的结构性盈利效应依然存在。


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