浙商基金向魏易拓5提供了新的基数,以承担超过4%的混合基数亏损 上市公司治理

股票资讯  2021-03-12 14:43:08

3月3日,中国基金业协会提出公募基金行业投资教育宣传倡议,包括严格履行受托责任,禁止投资教育活动中的娱乐行为。截至4日15: 00,E基金、华夏、中欧、南方、诺安等90家基金公司与支付宝共同响应上述倡议。据悉,港股通首批5只股票型养老产品已陆续募集完毕,开始进入投资运营阶段。至此,长期基金的投资范围进一步拓宽。3月4日a股再次向下波动,创业板指数下跌近5%。机构更注重业绩的确定性,部分基金增持业绩有望超预期的个股。

3月5日,神湾灵信基金管理有限公司(以下简称“神湾灵信基金”)和浙商基金管理有限公司(以下简称“浙商基金”)分别推出混合基金和股指基金。但广发基金管理有限公司(以下简称“广发基金”)3月3日推出的一只混合型基金仍在热卖中。

一、基金行业趋势

1.90家基金公司和支付宝响应中国科学技术基金会的倡议,继续开展投资活动

3月4日,支付宝和90家基金公司积极响应中国基金业协会发布的倡议,表示将充分发挥双方优势,继续开展投资教育活动,促使投资者理性投资,帮助投资者树立更加专业的理财理念。

3月3日,中国基金业协会发出了沉重的声音,提出了公募基金行业教育投资宣传工作的建议,包括严格履行受托责任,忠实于投资者的最大利益,充分发挥专业价值,审慎合规地开展教育投资宣传活动。教育投资活动严禁娱乐性,不得违背相关民族精神和社会公共秩序及良好风尚。所有机构不得开展或参与娱乐相关活动。截至4日15: 00,E基金、华夏、中欧、南方、诺安等90家基金公司与支付宝共同响应上述举措。

2.年金基金投资范围扩大,首批5种港股养老产品开始运营

长期基金的投资范围正在进一步扩大。据悉,港股通首批5只股票型养老产品已陆续募集完毕,开始进入投资运营阶段。这批产品的获批和投资运营,标志着年金基金通过养老金产品投资港股的政策正式落地,为港股市场注入“活水”,而这“长款”也将分享港股未来优质标的的增长红利。

2020年12月30日,人力资源和社会保障部官网发布的《关于调整年金基金投资范围的通知》规定,从2021年1月1日起,年金基金可以通过股票型养老产品或公开发行证券投资基金,投资于在香港证券交易所上市的、在内地与香港股市互联互通机制下允许买卖的股票。1月29日,人力资源和社会保障部官方微新闻显示,港股通首批股票型养老产品正式获批,包括郭芙扶风、泰康资产陆锋优先股、嘉实沪港深优先股、南方基金创灵新经济战略、工银瑞信洪欣等5种港股型养老产品。

3.震荡市更注重业绩基本面,机构加码业绩有望超过预期个股

3月4日a股再次向下波动,创业板指数暴跌近5%。在公私机构看来,近期股市调整仍是对前期过度上涨的修正,风险也随着调整得到了一定程度的释放。据了解,最近机构更注重业绩的确定性。在这轮市场调整中,一些基金增持了业绩有望超过预期的个股。

平安基金认为,近期市场风格的变化主要是由两个因素造成的:一是之前蓝筹白马风格解读相对偏激,近期实际利率快速上升抑制了偏激的交易趋势,市场略有降温;第二,经济复苏已成共识,顺周期板块明显受益。强劲的基本面和适当的性价比使这类资产成为投资者新的布局方向。

4.春节后新增私募经理16人,100亿元私募成为新产品“主力军”

牛年开启后,私募基金经理备案越来越活跃。据不完全统计,已有16家私募经理在农历新年后完成备案,在牛年成为新的私募经理。其中私募和风险投资基金经理9人,私募投资基金经理7人,分别占56.25%和43.75%。与此同时,截至2月底,今年已发行4007种私募股权产品。策略方面,股票产品仍然是最受欢迎的,今年共发行2354只,占总发行量的58.75%。

在新发行的产品中,100亿元私募成为主力。据不完全统计,2月22日至2月26日的一周内,共发行私募产品671只,主要由证券类私募基金组成。具体来说,私募基金有28只,3只以上,100亿元的私募仍是“主力”,多达11只;其中,兴视投资、凌俊投资、西藏源乐盛资产、高仪资产、轩辕投资等11家私募100亿元人民币,占发行产品总数的39.29%。

5.a股在牛年波动。2月以来,新基金平均筹资规模仅为29.61亿元

牛年以来,a股市场波动,重叠型股票基金一起发行,新基金销售市场人气明显降温。3月1日上午,市场报道新基金发行整体持平,由知名基金经理牵头的华南新基金募集规模只有几亿元。下午4点或5点,上海某知名基金经理募集的产品超过40亿元,成为当天的亮点,与之前的发债热潮形成对比。

新基金的整体发行数据也显示发行受欢迎程度下降。数据显示,2月以来设立的新基金平均单笔筹资规模为24.72亿元,1月份为40.18亿元。其中,2月份混合基金平均筹资规模仅为29.61亿元,1月份为53.39亿元。

二、基金公司动态

1.成立13个交易日,亏损近18%,惠安基金“紧急道歉”

成立仅十个交易日,惠安平衡优化基金净值已下跌近18%,基金公司紧急致歉:“短期内,该产品对信任我们的投资者造成一定程度的浮亏,令我们深感不安。希望大家给我们一点时间。”

2月9日,惠安均衡优先将募集的8.2亿元资金划转至基金托管账户,宣布该基金正式成立;2月10日,惠安平衡优化基金净值当日上涨1.34%,意味着基金经理在短短两个交易日内射出了大量子弹。节后大盘大幅调整,惠安平衡优化基金净值下跌。截至3月4日,数据显示基金净值为0.8244元。换句话说,仅仅13个交易日之后,新基金就亏损了近18%。

2.金鹰新能源混合动力车即将发布,“科技猎人”樊勇掌舵

金鹰新能源混合基金由金鹰基金“技术猎人”樊勇作为基金经理提出,自3月1日起正式发行。基金将重点把握新能源产业发展带来的投资机遇,努力实现基金资产对投资者的长期稳定增值和超额回报。

数据显示,樊勇拥有7年的TMT行业研究经验,对新能源、大5G、TMT等板块有着深刻的理解,在投资中遵循反向投资的理念,用安全垫寻找一定的机会,反复论证每个投资决策的风险和机会,控制投资组合回撤,在可承受的波动范围内追求投资组合的长期稳定增长。

3.常怡还有另一部《智谋》,嘉实智谋将于3月15日上映

a股指数波动加剧,市场情绪和投资者信心也有所降温。不过,对于一些基金经理来说,市场调整是进入和挑选优质目标的好机会。据悉,由嘉实余额风格投资总监常谦管理的嘉实智谋回报混合基金将于3月15日全面发行。

据悉,嘉实的巧妙回归是对常谦投资风格和方法论的又一次巧妙继承。将充分发挥基金经理的研究优势,深入研究经济转型升级背景下,以优质发展为目标的行业发展趋势和不同子行业景气度变化,积极探索新发展格局下各类股票的投资机会。同时,该产品还可以参与港股投资,股票资产比例为基金资产的60%-95%,其中港股投资的股票比例占股票资产的0%-50%。

4.火币资产管理获准发行三只虚拟资产基金,成为业内第二家获批的公司

3月4日,火币科技控股有限公司(以下简称“火币科技”)宣布其全资资产管理子公司火币资产管理(香港)有限公司(以下简称“火币资产管理”)获得中国香港证券及期货事务监察委员会(即中国香港证监会)批准, 允许火币资产管理按照《虚拟资产组合投资许可公司管理标准条款和条件》发行据报道,火币资产管理将发行三只虚拟资产基金,即比特币追踪基金、以太网追踪基金和多策略虚拟基金,引起了业界的强烈关注。

据了解,自2019年10月中国香港证监会实施虚拟基金管理人规定以来,火璧资产管理已成为第二家获批的虚拟资产管理公司。同时也是首家获批发行主动投资策略虚拟基金的持牌公司,基金可以投资不同类型的虚拟资产;第一个受监管的虚拟基金经理,让投资者有机会以合法或虚拟货币存取资金。

5.工银瑞信和日经225ETF是分散投资的好工具,目前正在热卖

在日本利润回升和全球经济反弹预期的推动下,日经225指数今年2月15日首次突破3万大关,创下30年新高。深圳证券交易所首只中日交易所ETF,工银瑞信大和日经225ETF,自3月1日起发行。投资者可以通过中信证券、东方财富证券等各大证券公司认购,通过安排海外优质市场分散投资风险。

从全球资产配置来看,日本经济周期相对独立。日经225与主要a股指数的相关系数较低,近三年日经225与沪深300的相关系数为0.4。日经225ETF目前还是稀缺产品,可以为国内投资者提供不同于a股市场的投资品种,是多元化投资的好工具。3月1日正式发行的工银瑞信大和日经225ETF由工银瑞信基金与大和证券集团合作管理。截至2020年底,工银瑞信基金资产管理规模超过1.4万亿元,指数投资管理经验超过10年。

三.新基金的发行

1.浙商基金为魏吴牺牲了一个新的基金,接管了一个亏损超过4%的混合基金

3月5日,浙商基金发行了一只股票指数基金,即浙商创业板指数增强型发起式证券投资基金(以下简称“浙商创业板指数增强型A”),基金经理为魏翔。

公开信息显示,浙商创业板指数增强A旨在“在指数化投资的基础上,通过量化模型优化投资组合,在控制偏离业绩基准风险的前提下,力争获得超过目标指数的投资收益,力争日均跟踪偏差绝对值不超过0.5%,年跟踪误差不超过8%”,主要投资于目标指数的成份股和替代成份股(包括存托凭证)。为了更好地实现投资目标,基金的投资范围还可以包括在中国境内依法发行和上市的其他股票(包括主板、中小板、创业板等中国证监会允许发行的股票和存托凭证)、香港股票和债券(包括政府债券、央行票据、地方政府债券、政府支持的机构债券、政府支持的债券、金融债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行。可转换债券(包括可转换债券单独交易的纯债务部分)、可交换债券、证券公司短期公司债券、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款、通知存款等)。),货币市场工具、股指期货、国债期货,以及法律法规或证监会允许的其他金融工具。

魏翔,2017年7月加入浙商基金,现任智能股权投资部基金经理、浙商智能产业优先混合发起证券投资基金、浙商沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)、浙商沪深500指数增强型证券投资基金、浙商芷玄试点三年期控股混合证券投资基金基金基金经理。在此之前,魏翔曾担任上海童生同辉资产管理有限公司量化研究员,百度国际科技(深圳)有限公司自然语言处理部技术总监

自2021年3月2日起,魏翔开始管理浙商创业板的指数增强A。截至2021年3月5日,向管理着3只股指基金和2只混合型基金。其中,魏翔管理浙商芷玄引航三年,持有混A 51天,基金仍处于“亏损状态”,工作回报率-4.62%。截至2021年2月26日,浙商芷玄引航三年来一直持混A,最近1周和1月的增长率分别为-7.45%和-5.81%,均低于同类平均水平和沪深300的涨幅。

2.傅娟在一只基金中的表现低于同样的平均水平,而深湾灵信基金是其新的混合基金

3月5日,神湾灵信基金推出了一只混合型基金,即神湾灵信享受混合型证券投资基金(以下简称“神湾灵信享受混合型”),基金经理为傅娟。

据公开资料显示,沈万玲的投资目标是“结合宏观经济周期、中等工业景气度、上市公司基本面和市场流动性趋势判断和把握投资机会,在控制投资组合风险的前提下,努力实现基金资产长期稳定升值”。投资范围包括境内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板等依法发行上市的股票)、股指期货、国债期货、股票期权、债券(包括国债、央行票据、金融债券、次级债、公司债券、公司债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据、可转换债券和单独可转换债券、可交换债券、地方政府债券等。

傅娟曾担任沈万岭新经济混合型证券投资基金的基金经理,基金包括中国农业银行惠利中小型混合型证券投资基金、中国农业银行惠利消费主题混合型证券投资基金和海棠混合型证券投资基金。

从2021年2月3日开始,傅娟开始经营沈万岭的信与乐结合。截至2021年3月5日,傅娟管理着两只混合基金。除了神湾领信享受组合正在发行,还有神湾领信新经济组合,截至2021年3月4日,该基金最近一周和最近一月的增长率分别为-3.51%和-4.4%,均低于同类平均水平和沪深300增长率。

3.GF基金是李薇一个新的混基,李薇被任命为“牛基”回报率高达171.49%

3月3日,广发基金发行了一只混合型基金,即广发瑞信混合型证券投资基金(以下简称“广发瑞信混合型A”),基金经理为陈丽。

公开信息显示,广发瑞信混合A采取“在严格控制风险、保持资产流动性的基础上,充分挖掘和利用股票、固定收益证券和现金等主要资产的潜在投资机会,努力实现基金资产持续稳定升值”。投资范围是流动性好的金融工具。包括国内合法发行上市的股票(包括中小板、创业板等合法发行上市的股票)、香港股票和债券(包括国内合法发行上市的政府债券、地方政府债券、金融债券、公司债券、次级债、可转换债券(包括单独交易的可转换债券)、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券(包括超短期融资券)、以及法律法规或中国证监会允许的其他债券金融工具), 资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、股指期货、国债期货及法律法规或中国证监会允许的其他金融工具。

陈丽曾担任广发证券有限责任公司交易部交易员、广发基金筹备人员、投资管理部中央交易室负责人、广发大盘股成长型混合型证券投资基金、广发稳健成长型开放式证券投资基金、广发聚祥保本混合型证券投资基金的基金经理;目前是广发消费产品精选混合型证券投资基金和广发稳健策略混合型证券投资基金的基金经理。

自2021年2月9日起,陈丽开始管理广发瑞信混动a,截至2021年3月5日,陈丽管理三只混动基金。其中,陈丽管理广发消费品精选混A 5年12天,工作回报率171.49%。


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